物流是整个社会与经济运转的根底，是“供应链四流循环——商流、物流、资金流、数据流”之要害一环。自疫情以来，国家大力推进全国物流纽带城市建造，不断引领职业健康展开，将供应链配套建造上升至国家战略层面。本文就大物流展开趋势与未来格式予以整理，以利于从出资视点把握时机。
首要内容结构：
Part1 大物流全体展开概述
Part2 研判一：专线企业将锐减，零担网络途径兴起
Part3 研判二：巨大的时机在toB的供应链处理上
Part5 研判四：四方物流形式成果王者年代
Part6 研判五：根据供应链处理的重要节点、通路、科技智能具有久远价值
Part1 大物流全体展开概述
1、职业数据
据我国物流与收买联合会发布，2020年在新冠疫情的影响下物流运转完结了逆势上升，物流规划再次扩展，社会物流总额到达300.1万亿元，同比2019年增加3.5%；
2021年上半年全国社会物流总额150.9万亿元，同比增加15.7%，两年均匀增加7.3%，阐明物流的先导性效果发挥较好，对整个经济快速康复增加，起到了比较大的支撑效果。
2021年上半年物流需求增加的结构化特征显着：
配备制作业、高技能制作业物流需求同比别离增加22.8%、22.6%；两年均匀增加别离增加11.0%、13.2%。特别是新动力轿车、工业机器人、集成电路、微型核算机设备等晋级类产品产值大幅增加，同比增速别离为135.3%、60.7%、43.9%、30.9%。
上半年，社会物流总费用比上年同期增加20.1%，两年均匀增加7.4%；社会物流总费用与GDP的比率为14.7%，略高于2019年上半年0.1个百分点，物流运转的单位本钱全体平稳。
上半年物流业总收入到达5.7万亿元，同比增加22.8%，两年均匀增加9.3%，增速显着高于2019年水平，这反映出整个物流业商场进一步活泼；整个物流的安排才能在进一步进步，新业态和新形状在不断立异。
2、职业区分
2.1按公路运货分量区分为：快递、小票零担、大票零担和整车运送，对应的商场规划别离为7450亿元、大小票零担1.6万亿元、整车3万亿元。如图所示：
2.2从大物流生态协同视点区分，细分业态多样化，玩家很多，现在大约能够分为十几个细分范畴。如表：
细分业态
代表企业
01仓储供应链服务商
厦门象屿、海晨股份、菜鸟、招商物流、京东物流、顺丰供应链、宝供物流、ALOG、百世供应链、中外运股份有限公司等；
02整车运送
狮桥物流、托普旺、招商物流、则一等；
03零担快运
德邦、百世快运、安能Ane、壹米滴答、顺丰快运等；
04快递
顺丰速运、中通快递、韵达快递、百世快递、京东快递、圆通快递、申通快递、我国邮政EMS、极兔快递等；
05车货匹配途径
满帮、货拉拉、福佑货车、路歌、百世优货等；
06同城货运
唯捷城市配送、云鸟、驹马配送、货拉拉、滴滴货运、快狗打车等；
07即时配送
点我达、蜂鸟配送、美团、闪送、达达等；
08跨境/世界供应链
DHL、FedEx、UPS、KUEHNE+NAGEL、DB SCHENKER
09冷链
盛辉物流、郑明现代物流、京东物流、领鲜、顺丰冷链、安鲜达、荣庆物流
10物流科技
Geek+HIKROBOT、G7、鲸仓、Quicktron、MEGVII旷视、ALOG
11物流园区/地产
万科万纬、GLP（普洛斯）、PROLOGIS、BLOGIS、Transfar（传化）、丰树、我国物资储运
12物流后商场
找油网、万金油动力、能链集团、RST、满帮、G7、中交兴路、Transfar、德马科技
2.3按物流运送方法区分，一般有六种方法：
公路运送、海运及水运、铁路运送、航空运送、管道运送、世界多式联运等。
现在，公路运送占有着物流运送七成货量，其次为水运近两成，第三为铁路运送不到一成，其他运送方法微乎其微。
2.4以用户为中心，按间隔区分不同场景的物流服务。如图：
2.5按供应链链条长度，则可分为消费供应链和工业供应链。
消费供应链根据出售端打开供应链计划设计与施行，工业供应链则面向工业及制作端打开一体化供应链服务。
菜鸟网络是正从消费供应链深化到工业供应链的代表。菜鸟已构建的国内世界物流网络仍偏消费场景的B2C和C2C，其提出要在未来深化工业端，则意味着其要在为品牌商家和工厂供应数字化处理计划，这是C2M。紧握消费端数据，向上推导出切当的需求，然后促进库存周转、出产节奏、工业带集聚，然后促进各环节协同与功率进步。
顺丰与京东物流也是从消费供应链向工业供应链交融的代表。在此不予赘述，仅为了明晰物流业态区分。
Part2 研判一：专线企业将锐减，零担网络途径兴起
我国零担快运2020年商场规划达1.5万亿元，曩昔五年CAGR为5.6%，CR10仅5.7%，表现为大商场、高涣散的格式。结构上看，途径革新和工业晋级推进我国零担物流向服务化、一体化晋级，网络型零担正加快整合或替代规划较小、功率缺少、数智化才能弱的区域和专线零担，曩昔五年浸透率从2.9%进步至6.1%（CAGR：22%），未来进步空间依然较大。竞赛格式上，网络型零担中CR5达79%，存在错位竞赛，格式相对安稳。
运营形式上看：零担物流有直营形式和途径形式。前十大零担网络中，途径形式占8个。途径形式货量5年CAGR达44.4%，远高于直营形式，占网络型零担的货量比重从29.8%进步至68.6%，成为职业整合的首要力气。途径以干线网络为依托，和协作商协同完结门到门履约，一致办理、独立核算、自负盈亏。从工业链生态看，零担物流上下流格式涣散，简直不存在商流中心化对物流格式的影响。咱们以为，途径形式在零担范畴更简单完结网络效应，有望逾越快递加盟形式的生长曲线，成为职业整合的主力。本钱优势强和数智化水平高的网络型零担有望生长为巨子，具有长期出资价值。
我国前15大零担2020年收入状况
现在数十万家专线企业根据运营压力越来越大，正逐年递减。有业界大佬估计，未来的专线物流企业将面对1/3消亡，1/3被整合，1/3独自长大，这不是骇人听闻。现在专线零担的运营压力来自几个方面：
1、本钱端增大，货量端削减，赢利淡薄
一边是物流园场所租金、人工本钱均在上升，一边是快运网络、线上货运途径在从专线手上切走部分货源和货量，则呈现了收入下降、本钱增高、赢利减缩的状况。
2、运力本钱占比60%以上，而其间的人工、燃油、路桥占了80%，影响本钱的要素比较多，略微没有操控好则会呈现本钱过高，如满载率、油耗、驾驭行为、道路规划、司机技能等；
3、地方政府对物流园的从头规划调整，导致常常搬家动乱，影响了客户发货和货品转拨本钱，导致客户丢掉；
4、人才缺少：青年一代不肯再从事该职业，导致不得不进步薪酬留人，乃至进步薪酬也难以找到适宜的人才；
5、无力为客户供应一站式服务：缺少工业链了解、缺少客户供应链处理才能、缺少大品牌大事例背书、缺少垫资才能，自有线路少、可控协同资源少、无力安排多式联运等。
毫不夸大的说，现在大部分中小专线企业仅靠老客户发货保持，靠一些途径联系尚有一息生计，若再不自我蜕变或与大途径协作，未来将被逼出局。
再来看零担网络途径的优势。
所谓零担网络途径是以线组网、线路自营、途径赋能的形式，途径体系内线路类似于快递企业的加盟网点，在一致规矩、规范、方针、产品、资源和条件下展开自主运营运营活动。即构成了“大途径赋能小安排”的共生机制，使专线企业从孤立无助到协同一体，这是其一。
其二，由于途径的品牌资质、品牌影响、资源资金实力等均更简单取得客户认可，便当了途径体系下的专线零担单元开发事务、专业化运营事务。
其三，途径在上游整合货源——整合三方、加密网点、展开网络货运，在下流整合专线、运力、仓储、中转场站，意图是增强承运才能，在中游输出专业办理、质量规范、IT技能、资金、产品、人才、激励机制等，逐渐健全中台才能，这样循环往复之下，就有才能携同越来越多的节点，以虹吸效应威胁资源。
如图：
其四，途径根据多场景的IT研制与使用，能够在最大程度快捷客户、供应内部协作功率，以及经过对海量信息数据的剖析为客户供应更精准的服务。这是小型专线企业无法施行的。
从出资的视点看：
零担物流的中心竞赛力是本钱功率，本钱功率推进网络效应，再反哺网络效应，构成正循环。能生长为物流巨子的零担网络，既需求扩展网络掩盖，卡位根底设备，也需求对各环节的精细化办理、对网络生态的继续赋能，并经过明晰的战略定位和产品体系构成客户粘性。
更直接的说法是：途径存在的终极含义在于更好的处理了本钱与功率的问题，途径越能构成量体裁衣的安排运营的降本模型，越能经过杰出机制和形式激起效能和进步功率，就越具有本身存在的价值，然后取得客户和本钱的认可。
Part3 研判二：巨大的时机在toB的供应链处理上
供应链处理不是分段的物流运送，而是根据客户地点职业特色、事务形式、环节设置构成一整套供应链处理计划，这个计划一定是灵敏高效的、本钱最优的、易于施行的、特性定制的。按供应链使用规模最广的SCOR模型所示，需求全链路计划设计施行才能。如图：
如果说物流途径的网络构建根据规范化产品和服务的底盘建造，那么供应链全链路协同则是以客户为中心的特性化处理才能培养。
如图：强化供应链才能的模仿暗示
这是由于：
当时的环境下，供需两头均具有了供应链服务商场大展开的条件根底：
其一供应端：物流产品要素规范化程度的大幅进步构建了供应链形式展开的根底；
其二需求端：客户需求的多元化使得供应链企业展开正当时。
新式的供应链体系会协助企业客户将供应链从本钱中心转向“效益中心”，助力职业客户工业链晋级，具有强社会价值。ToB供应链服务预期会是未来3-5年大物流职业最大的出资时机。环绕两条头绪：
其一是协助我国制作、我国品牌降本增效与工业晋级，从出产端与分销端提质增效；
其二是协助我国制作、我国品牌出海，助力全球化。
这方面的优质代表企业有：
1）厦门象屿：进阶中的大宗供应链安排者、工业链服务者、价值链创造者；
象屿农产：构筑粮食全工业链一体化服务体系，促进全工业链价值进步。深化产前、产中、产后，已构成归纳化栽培、网络化粮食仓储、多元化粮食收买和分销才能的全工业链归纳服务才能，向大粮商形式跨进。象屿农产2020年奉献3.5亿赢利。
2）京东物流：仓配为中心，技能为驱动的一体化供应链服务商。
a）仓储网络构建重要护城河，轻财物形式进步扩张才能。公司办理仓储面积（包含云仓）到达2100万平方米，国内抢先，而公司经过“租借+云仓”以相对轻财物形式运营进步扩张才能。b）科技赋能，仓配形式及职业处理计划的坚实根底。公司一直注重技能立异的重要效果，2018年-2020年，研制开支别离约为15亿元、17亿元及21亿元。京东集团的底层技能和数据为京东物流数智化展开供应强支撑。
3）海晨股份：从联想到抱负，中心才能可仿制性构建公司ToB供应链幻想空间。
其从为联想集团做消费电子供应链服务到切入新动力轿车范畴为抱负轿车供应服务，其中心产品与才能（才智仓储与运送，一硬一软一网一途径）具有可仿制性是跨职业拓宽的柱石，能够满意不同职业客户类似的痛点与需求，而这能够构建公司进一步拓宽的幻想空间。
海晨股份环绕制作业客户，供应仓储、运送、关务、增值事务相结合的归纳物流服务，产品贯穿出产前、出产中、出产后等各个环节。
消费电子供应链事务是公司支柱，运送及仓储产品奉献85%收入。
4）密尔克卫：专业化工供应链服务细分范畴龙头，公司战略愿景“打造超级化工亚马逊”，怎么学习亚马逊敞开飞轮效应？
剖析发现公司具有十足的生长特色。公司16-20年收入复合增速38%，赢利复合增速51%，生长性凸显，一方面是专业化工供应链服务商场巨大空间构筑公司生长柱石；另一方面公司凭仗内生+外延不断夯实物流底盘，强化全场景一站式交给才能。
其存在敞开飞轮的潜力。即能够经过安稳、安全、牢靠的一站式化工物流交给服务（客户体会）——切入更多客户的分销途径（流量）——更多的供货商在公司途径上分销，能够使得部分原有物流客户直接转化为供货商（供货商）——中小客户收买化工品的品类丰厚度和便当性进步（选品与便当）——客户体会。
5）顺丰：定坐落独立第三方的职业处理计划数据科技服务公司。
公司关于环绕B端战略，以供应链和科技为抓手，是会显着差异于传统物流巨子供应链事务的形式，大有可为。
顺丰供应链：2019年报中正式发表供应链事务收入，2019年收入49.18亿元，2020年收入71.04亿元，较19年增加44.45%。2019-20年占收入比重别离为4.4%及4.6%。2021年一季度，公司供应链事务收入22.9亿，同比增加74%，超过速运物流板块25%的增速，占总收入比重到达5.4%。
公司供应链事务现在由新夏晖、顺丰DHL以及顺丰职业处理计划三个运营主体。
事例：顺丰供应链在美妆品牌的使用：饯别一盘货理念
伽蓝集团与顺丰达到协作，共同在全国树立14个分仓，并由顺丰担任天然堂全国商场全部途径的仓储物流作业。分仓树立后，代理商的进货将不再进入代理商库房，而是直接进入分仓。每一只宣布的产品流向、数据都由一致的体系录入，经过保护好价格保证品牌价值。
效果：2020年12月，伽蓝“一盘货”69天成功完结第一阶段。立足于顺丰的物流优势，天然堂全国分仓的均匀配送时效较之条件高了46%。
伽蓝集团董事长兼总裁郑春颖介绍，发动一盘货形式后，天然堂由全国设有的177盘货变为了现在的14盘货；
库存金额从16.9亿元降至11.6亿元，下降31%，挤出了5.3亿元的途径库存水分；
库存天数也从129天下降到了76天，削减了53天。
未来，也将以“一盘货”为起点向数字化运营商全面转型。
供应链大年代现已降临，这个商场空间有多大？
现在快递、快运、零担、区域网、专线联盟等纷繁跨界，都在往归纳化物流方向赶。
但至今停止没有看到多网交融的成功事例。
韵达快运之前在上市公司体内，后来独自剥离出来展开，原本想交融，看来是遇到了困难；
壹米滴答，遭受汇森蛇吞象，一直没能很好的消化优速快运，其ABC三网交融的主意幻灭；
中通、顺丰、京东等要么别的树立网络，要么收买一个优质标的，走归纳物流布局道路；
前两年安能重整旗鼓预备搞快递，差点被现金流拖死，这又阐明，要根据本身实力来布局，不然后果严重；
三方整合途径与专线途径的交融现在没有成功事例；
城配网络和专线网络交融的事例也没有。
开端可得的结论是：根据从实力动身，能够归纳化布局，但不要寄希望于多网交融，也便是各公斤段网络只能独立展开，想在资源、客户、场站、网点等详细运营层面发生协同效应，很难！
那么，关于三通一达、安能、壹米、三志、德坤、聚盟等企业，未来该怎么展开？
个人以为，跨网展开不是最佳战略，在所属网段不断优化网络、丰厚产品，成果细分范畴客户最满意的公司才是方针。
一只从东南亚来的“兔子”在义乌掀起价格战，打出了“8毛钱送全国”的烧钱大招，商场苦战之下，不管是灵通系仍是顺丰、京东无一幸免，被拖入了价格战的漩涡，成绩一度暴雷。
难怪我国人民大学教授聂辉华呼吁：“把它（极兔）罚到败尽家业！”
真实老练的展开形式，应该是从工业链视点动身，优化快递流程、进步快递功率、下降快递本钱，为我国制作晋级服务。
Part5 研判四：四方物流形式成果王者年代
在前述一体化供应链处理才能逐渐齐备之时，则意味着，四方物流形式构成。
长期以来，第三方物流扮演着改进企业服务水平与本钱操控的重要人物，是供应链运营的引擎。但年代已变，它们的效果远不如曩昔，乃至无法满意客户预期，第四方物流开端粉墨登场。
今日我国大部分第三方物流公司归于中小微企业，迫于生计或展开的需求，提出了“联盟、协作、交融、共生”的大方向，这成为第四方物流生长的根底。
订单驱动供应定制化3PL服务，供应链全环节协同办理打造4PL途径，第四方物流的呈现，是商场的呼喊，也是年代的需求，未来大有可为。
其特色包含：
1、服务，第四方物流的钥匙
1.1服务规模更大
原本，第三方物流便是供应多种服务功用的、十分特性化的物流活动，可是第四方物流同第三方物流比较，其服务的内容更多，掩盖的区域更广。其作业规模远远逾越了传统的第三方物流的运送办理和库房办理的运作，包含：制作收买，库存办理，供应链信息技能，需求预测，网络办理，客户服务办理，和行政办理等等。
第四方物流的方针便是充沛规划和使用企业、社会的资源，为其供应性价比更高的、服务更周全的一体化供应链物流处理计划。
1.2服务价值更高
如果说第三方物流是战术层面的服务，那么，第四方物流是战略层面的服务。
当今我国，企业越来越寻求供应链的全球一体化以习惯跨国运营的需求，他们不仅仅在操作层面上的，并且在战略层面上也需求凭借外界物流的力气。
2、整合，第四方物流的抓手
2.1三方物流整合
第四方物流，既是服务者，更是整合者。第四方物流供应归纳供应链处理计划，这儿的归纳，便是整合，整合社会资源，以完结物流信息充沛同享、社会物流资源充沛使用。
整合包含快递、快运、零担、专线、三方、仓配、多式联运、园区、区域网、配套设备设备等全部服务于客户的资源。
传化公路港第四方物流途径运营形式首要功用能够归纳二个字：整合——物流需求整合、物流网络整合、物流服务整合和运营主体整合。
2.2供应链协作
第四方物流，能够集成多个服务供货商的才能和客户的才能，对资源、技能进行整合，然后供应一个归纳的供应链处理计划，该计划完结了客户供应链各个组成部分的价值传递。
在立异形式下，第四方物流作为全体供应链计划的安排者和协调者，会集各方优势资源为多位客户一起供应物流服务。第四方物流为同一职业中的多个客户展开和履行一套聚集于同步化和协作的供应链处理计划，经过杰出的运作战略、技能和供应链运作施行来进步整个职业的功率，为各方带来极大的收益。
3、智能，第四方物流的基因
第四方物流是归纳供应链处理计划集成商。集成商的人物，也决议了其有必要具有智能化要求；第四方物流所需求的最大资源便是本身的计划剖析和规划，以及施行和监控的剖析决议计划和规划才能，这与数字化密不可分；第四方物流零库存形式，柔性化、安全性、信息化，要求其有必要经过大数据剖析、黑科技的使用，促进安排优化和功率进步。
所以说第四方物流，是经过信息化、网络化的手法，把整个物流环节有机地组合起来，成为一个有用的运作体系。依托数据途径，对商场信息进行收集和发掘剖析，完结服务范畴的功能立异和手法延伸，完结高效、安全、可控。
菜鸟网络作为一家以大数据技能为中心的科技公司,实质上是定坐落国内最大的第四方物流公司(4PL)。使用先进的互联网技能、树立敞开、通明、同享的数据使用途径，把电子商务企业、物流公司、仓储企业、第三方物流服务商、供应链服务商等各类企业整合起来，以供应优质服务，推进物流职业向高附加值范畴展开和晋级。
充沛使用射频条码、无线通信、GPS、云核算等现代化技能，经过自主开发运送办理体系和监控办理中心，完结运送道路、运送资源的科学装备，成为第四方物流的使命。
智能化是第四方物流的Know-How（技能窍门），是第四方物流供应链集成办理服务商的中心竞赛力。
现在具有四方物流基因较显着的是几大头部企业，如菜鸟、满帮、传化等，顺丰与京东正处于第三方转第四方的进程。
首先成为第四方物流途径，将首先把握职业服务规范拟定权、资源议价权、计划定价权，第三方物流则被逼承受。
Part6 研判五：根据供应链处理的重要节点、通路、科技智能具有久远价值
现在来看，根据网络构建的大规划出资只存在于大票零担网络，其他快递和快运的构网进程根本完毕。
大票零担网所需求的优质专线、优质网点、优质园区、优质运力根本都是现成的，仅仅比拼谁的资金实力雄厚，谁的速度更快，谁的交融才能强。
可是，根据客户供应链需求满意的资源配套还远远缺少，乃至需求很多新建、新构。
比方：高规范的库房、现代物流园、智能运力、才智物流、航空物流、跨境物流、多式联运、细分职业笔直配套物流资源、高科技工业配套物流设备设备等。
全体便是，规范化产品物流网络已完结构建，特性化满意的要害配套距离很大。
未来的各个物流企业应该从横向扩网兼顾到纵向的职业客户服务才能建构！
综上，用心的读者或许现已发觉，本文侧重表达了一个观念，便是全面以客户为中心。不管你是专线形状仍是途径形状，不管是快递快运网仍是大票零担网，不管是三方物流仍是四方物流，都是环绕怎么更好的处理“本钱功率、服务质量、推进工业晋级”来建构。这才是契合逻辑的职业格式演化！