刘强东看走眼了？菜鸟发力自营

士别三日，当刮目相看，这句话在菜鸟网络身上应验了。

几天前，阿里发布了2023财年Q1季度财报，菜鸟网络的表现大大超出外界预期：当季总营收172.92亿元，外部收入占比高达70%，其间世界物流事务超越了一半！

而从此前几家物流巨子发布的财报来看，顺丰控股2022年第一季度营收为629.84亿元；京东物流一季度的经营收入为273.5亿元；占国内快递商场超20%商场份额的中通在2022年一季度的经营收入为79.04亿元。

假如按6年前刘强东的说法，菜鸟网络便是一个数据渠道——也便是说，菜鸟网络便是靠收取渠道上各物流公司的服务费来挣钱的话。菜鸟网络光是服务费就一年收了172.92亿，那么和菜鸟相关的物流公司发明的实践营收无疑是一个天文数字，甚至会大大超越整个物流商场的总营收！

这明显不符合知识。

菜鸟单季172.92亿的营收阐明晰什么？现在的菜鸟，早就不是一家靠卖数据坐收服务费的渠道，而是交融了自营、特征供应链服务、世界物流在内的归纳物流服务渠道！

而不论是自营、特征供应链服务，仍是世界物流，都只能靠“重财物形式”走路！

早在2019年，菜鸟就推出了丹鸟快递。作为天猫超市自营事务的指定配送物流，丹鸟快速在配送功率上仍是让人满足的。也便是说，菜鸟网络的自营服务从2019年就开端了。

2020年，在服务天猫超市的根底上，丹鸟进一步将直营服务推行到天猫世界。据统计，现在天猫世界80%的保税仓都接入了菜鸟直送。

而菜鸟网络“重财物形式”最直接的表现，是现在的菜鸟现已能够沉着为大家电、家装等职业供给特征供应链处理方案。

要知道，相对于日常物流，大家电、家装等职业的物流服务流程相对杂乱，对物流投入的要求更高，由于其履约的条件是供应链根底和配套的完善，“重财物形式”是处理职业痛点的仅有途径。

假如这还不能阐明问题，那么，菜鸟在欧美一些首要国家都建立了自提柜，每月200多架包机用于世界运送，这样的海外运送规划，就不是靠数据服务能够完结的了。

难怪有人说，一贯被以为轻财物形式的菜鸟，现在越来越像京东了。

三分全国的格式根本成型！

什么形式其实并不重要，由于我国的快递江湖很大，大到浮得起好多个不同的航母级快递公司。

到现在，国内快递事务量现已打破1000亿大关，领先于全世界各国！而在快递事务日新月异的一起，跟着包裹数量的激增和快递员数量的相对落后，也对快递服务提出了更高的要求。

也便是说，当时，经过商场竞争筛选部分功率跟不上的企业，终究构成安稳商场格式的要素，现已呈现了。

从最近各快递物流公司发布的财报和前期的兼并组合效果来看，国内快递商场三分全国的格式根本现已成型。

大致上，咱们能够将现在活泼的快递公司分红三大块：腾讯出资的腾讯系，包含京东、顺丰，以及近年来来势凶猛的极兔；阿里出资的菜鸟系，包含阿里内部快递、申通、圆通；中心系，首要指的是中通。

其他的快递公司，对商场的格式起不到决议性影响，能够忽略不计。

腾讯系中，京东物流刚刚收买了德邦，大件物流这块多年的短板补齐后，京东物流的归纳实力进一步增强；顺丰的商场份额尽管有所下降，但高端件带来的营收仍是让它遥遥领先于其他同行，所以，高端件接单才能从某种程度上决议了顺丰还能走得多远，这也是顺丰不吝斥巨资注册鄂州基地，以进步运送功率加强高端用户粘附度的首要原因；而极兔在完结和百世的兼并后，日派单量大幅添加。但终究极兔能调整到什么程度，能不能完结1+1大于2的合力，还有待进一步调查。

菜鸟系中，阿里已别离占有申通25%、圆通22%的股份，有了阿里巨大的电商件支撑，这两家物流公司的事务增加是能够等待的。当然，这两家公司之外，阿里至少还出资了10多家物流企业，覆盖了国内大部分物流商场。菜鸟系的整体实力，现已到达巅峰。

中心系的中通，阿里只具有8.7%的股份，也是一切快递公司中独立性最强，战略实行最完全的公司，而且已显露出王者之相。依据本年5月中通的第一季度财报，其在国内的商场份额已扩展至21%。

现在，这几大派系之间，互相的实力已十分均衡，短期内也很难产生形势上的转圜，从这个方面而言，快递商场三分全国的格式根本成型！

抖音电商是最大变数

当然，以上对快递商场终极格式的猜测中，咱们暂时没有考虑一点：字节跳动。由于从现在来看，字节跳动尽管在电商事务开展迅猛，可是尚不足以对阿里巴巴和京东等电商巨子构成直接的冲击，所以现在字节方面临快递公司的需求并不是那么急迫。

而国内现存的几家快递巨子，其快递事务的增加首要是靠电商件带动的。所以，背靠着本身电商货品的京东、阿里巴巴在物流商场养了一批“自家的孩子”也就能够理解了。

事实上，字节真实进入电商范畴的时刻并不长，直到2020年，在快手电商现已做得如火如荼的情况下才“被逼”提出转型做电商，到现在也不过才2年的时刻。

所以，尽管快递服务对电商来说十分重要，在肯定体量没有增加起来之前，抖音电商也没有必要弄一个自己的快递公司来接受公司的快递服务。

这段时刻，抖音电商在实行客户的快递服务时，根本上是和其他快递公司协作。比如说，本年4月，邮政、中通、圆通成为抖音电商“特邀物流协作伙伴”。

可是，此一时也，彼一时也。依照抖音电商现在的开展势头，跟着未来抖音电商体量的进一步增大，对外部快递公司掌控力必然会进一步下降。到时候，建立一家自营的快递公司，将掌握权收回到自己手里，是抖音电商必然会走出的一步。

所以，从某种程度来说，国内电商格式还有没有变数，取决于一点：还在一路飞扬的抖音电商，究竟还能走多远？